Zukunft beginnt mit den richtigen Entscheidungen.
Unabhängige Finanzberatung für Menschen, die langfristig denken.
Finanzen sind mehr als Zahlen
Sie betreffen Lebensentwürfe, Sicherheit und Zukunftspläne. Deshalb setzen wir auf persönliche Beratung, unabhängige Konzepte und langfristige Partnerschaften.
Unabhängige Beratung
Wir beraten frei von Produktvorgaben und Anbieterdruck – ausschließlich in Ihrem Interesse.
Persönliche Ansprechpartner
Sie sprechen immer mit Menschen, die Ihre Situation kennen und langfristig begleiten.
Transparente Konzepte
Klare Strategien, verständliche Entscheidungen und volle Nachvollziehbarkeit aller Empfehlungen.
Ganzheitliche Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft
Ob Privatperson, Familie oder Unternehmer – wir entwickeln individuelle Strategien, die zu Ihrer Lebenssituation passen.
Was wir für sie tun
Unabhängige Finanzberatung mit Weitblick
Finanzielle Entscheidungen prägen Lebenswege – für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen. Deshalb braucht es mehr als Produkte: Es braucht Verständnis, Erfahrung und einen Partner, der langfristig denkt.
Wir begleiten Privatpersonen, Familien und Unternehmer beim strukturierten Vermögensaufbau, bei der gezielten Absicherung von Risiken sowie bei der Planung und Umsetzung nachhaltiger Finanz- und Finanzierungslösungen. Als unabhängiger Ansprechpartner beraten wir Sie zu Investmentfonds, Vermögensverwaltung, Versicherungen und Finanzierungen – individuell, transparent und frei von Produktvorgaben. Ob es darum geht, Vermögen zu sichern und zu vermehren, die Familie abzusichern oder unternehmerische Entscheidungen finanziell solide zu gestalten: Wir entwickeln ganzheitliche Konzepte, die zu Ihrer Lebenssituation passen und auch morgen noch tragen.
Für finanzielle Sicherheit heute – und Perspektiven für die Zukunft.
Ihre Geschichte. Unsere Begleitung. Gemeinsam Zukunft gestalten.
Jede finanzielle Entscheidung erzählt eine Geschichte – von Träumen, Zielen und dem Wunsch nach Sicherheit. Vielleicht planen Sie den Kauf Ihres ersten Eigenheims. Vielleicht möchten Sie für Ihre Familie vorsorgen oder den Ruhestand genießen.
Was auch immer Ihre Geschichte ist: Wir sind an Ihrer Seite.
Als unabhängiger Finanz- und Versicherungspartner hören wir zu, verstehen Ihre Wünsche und entwickeln Lösungen, die zu Ihrem Leben passen – nicht umgekehrt.
Unser Versprechen
- Wir begleiten Sie in allen Lebensphasen – vom ersten Investment bis zur Altersvorsorge.
- Wir beraten transparent, verständlich und immer in Ihrem Interesse.
- Wir schaffen Sicherheit, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: Ihr Leben.
Gemeinsam schreiben wir das nächste Kapitel Ihrer finanziellen Zukunft – fair, klar und verlässlich.
Persönlich. Erfahren. Unabhängig.
Unsere Historie
Erfahrung, die Vertrauen schafft.
Seit 1999 begleiten wir Menschen und Unternehmen bei finanziellen Entscheidungen – unabhängig, persönlich und mit dem Anspruch, Vermögen nicht dem Zufall zu überlassen.
1999 gründeten Edmund Aumüller und Edgar Wegner die Aumüller & Wegner Finanzmanagement GmbH in Haßfurt.
Zuvor waren beide über 20 Jahre in leitenden Positionen bei renommierten Banken tätig – Erfahrung, die heute direkt unseren Kundinnen und Kunden zugutekommt.
Gegründet von Praktikern. Nicht von Verkäufern.
Ihr Vermögen verdient eine Strategie. Keine Standards.
Unser Anspruch ist klar: Wir optimieren Ihr Vermögen und entwickeln individuelle Strategien für eine sichere finanzielle Zukunft. Gemeinsam mit unserem Team gestalten wir exklusive Anlage- und Finanzierungskonzepte – orientiert an Ihren persönlichen Zielen, nicht an Produkten.
Wir arbeiten ohne Bindung an Anbieter. So finden wir Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen: von Bankanlagen und Investmentfonds über Versicherungen und Immobilien bis hin zu betrieblichen Vorsorgemodellen.
Unabhängig.
Neutral. In Ihrem Interesse.
- Bankanlagen & Investmentfonds
- Versicherungen & Immobilien
- Betriebliche Altersvorsorge
- Individuelle Finanzierungskonzepte
Transparenz, Fachwissen und direkter Austausch stehen für uns im Mittelpunkt.
Partner
für Privatkunden. Und für Unternehmen.
Heute zählen neben Privatkunden auch zahlreiche Unternehmen aus der Region zu unserem Kundenkreis. Besonders im Bereich betriebliche Altersvorsorge und Zeitwertkontenmodelle sind wir Vorreiter – und entlasten Unternehmen bei komplexen Aufgaben.
Analyse im Unternehmen
Wir strukturieren Anforderungen & Ziele
Umsetzung für Mitarbeiter
Einfache, verständliche Vorsorgemodelle
Laufende Betreuung
Verwaltung, Anpassung, Optimierung
Persönliche Beratung. Faire Lösungen. Und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe – seit über zwei Jahrzehnten.
Partnerschaft, die auf Vertrauen basiert.
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Ihr Team.
Immer für Sie Erreichbar
Edmund Aumüller
Bankkaufmann
Edmund Aumüller verfügt über langjährige Erfahrung im Bankwesen und war zuletzt als Marktbereichsleiter bei der Volksbank Bamberg tätig. In dieser Funktion trug er die Gesamtverantwortung für die Betreuung von Firmenkunden sowie von gehobenen Privatkunden. Sein fachlicher Schwerpunkt lag – und liegt bis heute – in der ganzheitlichen Beratung rund um Kapitalanlagen, das Bauspargeschäft sowie private und gewerbliche Bau- und Finanzierungslösungen. Dabei verbindet er fundiertes Fachwissen mit einer kundenorientierten und nachhaltigen Beratung.
Bettina Wegner-Schmidt
Diplom-Ökonomin, Finanzfachwirtin (FH)
Nach ihrem erfolgreichen Studium zur Diplom-Ökonomin sammelte Bettina Wegner-Schmidt erste berufliche Erfahrungen in der Strategieabteilung eines namhaften Automobilherstellers. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen und mehr Gestaltungsspielraum trat sie 2008 unserem Team bei. Mit ihrer Weiterbildung zur Finanzfachwirtin (FH) bringt sie fundiertes Fachwissen und praxisnahe Expertise mit, die sie gezielt für eine professionelle und lösungsorientierte Beratung unserer Kunden einsetzt.
Michael Dittmann
Investmentexperte
Michael Dittmann beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Investments und bringt umfassende Erfahrung in Beratung, Vertrieb und Strategie mit. Nach Stationen in der direkten Kundenberatung und als Vorstand eines Finanzdienstleisters im B2B-Bereich verantwortet er heute das Fondsresearch und die strategische Allokation der Anlagekonzepte. Sein Ziel ist es, Anlegern Orientierung und Sicherheit zu geben – mit nachhaltigen, zukunftsorientierten Lösungen, die auf Erfahrung und fundiertem Wissen basieren.
Helga Grünewald
Assistenz der Geschäftsleitung
Helga Grünewald ist die verlässliche Stütze unserer Geschäftsleitung und das freundliche Gesicht, das unsere Kunden am Vormittag empfängt. Mit ihrer engagierten Unterstützung entlastet sie unsere Beraterinnen und Berater maßgeblich und sorgt dafür, dass Anliegen unserer Kunden stets kompetent und herzlich betreut werden.